向 Salesforce 传输名片数据 [通过 App Exchange]

这里将介绍当设置为和Salesforce集成时,名片数据的传输方法。

※ 本页面为旧Salesfoce集成的说明。

 

自动传输

○在名片数字化完成几分钟后自动传输给潜在联系人。
○即使在Salesforce中存在相同数据,依然会执行数据的新建操作。不进行数据更新。
○无法设置销售线索来源、潜在客户状况、评价。默认值(※)已被添加。
 (※)这里的默认值是在Salesforce中设置的内容。
   登录Salesforce后,可在 [设置]>[应用程序的设置]>[自定义]>[潜在客户]>[项目]>
  销售线索来源”or“潜在客户状况”or“评价”中确认。
○自动传输不会对“客户”、“联系人”进行。

 

手动传输

○特定的名片数据将按照指定的更新规则 / 相同判定规则传输。
  <更新规则>
  「更新」:以下述的“相同判定规则”为基础,由Salesforce确认为相同数据时,更新此数据
  「不更新」:由Salesforce确认为相同数据时,跳过传输
  「创建」:由Salesforce确认为相同数据时,创建新的数据
 <相同判定规则>
  「潜在客户」:“公司名称”和“姓名”和“e-mail1”完全一致
  「客户」:“公司名称”和“部门”完全一致
  「联系人」:“公司名称”和“部门”和“姓名”和“e-mail1”完全一致
 <其他更新规则>
  ・传输对象项目有空栏(空白)时,在salesforce的相应项目中不会用空栏(空白)覆盖。
  ・备注不会覆盖而是追加。

○可指定销售线索来源、潜在客户状况、评价以及名片的备注后传输。
※ 销售线索来源、潜在客户状况、评价的默认值无法变更。

 

自动传输

自动传输有逐次传输到Salesforce的方法和以默认设置传输这2种方法。

○扫描时每次都选择传输到Salesforce
用扫描仪读取名片时可以进行传输设置。请在扫描时将扫描仪应用程序中详情选项的 [ Salesforce自动发送 ] 按钮设为ON后扫描。

 

○设置扫描时默认向Salesforce自动传输
① 选择主界面右上的“菜单”

 

②  选择菜单中的“系统设置”

 

③ 选择系统设置中的“动作模式设置”

 

④ 选择下述的“将[Salesforce自动发送]设为默认ON”,点击[更新]。

 

手动传输

○从名片详情界面中传输名片数据到Salesforce

(1)显示要传输名片的名片详情画面,根据以下画面点击备注栏下方的图标。

 

(2)请在“潜在客户”、“客户”、“联系人”中任选一个,在设置过选项后,点击[传输选择的所有名片]按钮。数据将被传输至Salesforce。

 

○将指定的名片数据传输至Salesforce
(1)请执行名片搜索等操作,在传输对象名片的复选框处打勾。
※这种情况下,每1次可传输的最大张数为200张。

 

(2) 请选择界面中段的 [Salesforce传输] 。

 

(3)请在“潜在客户”、“客户”、“联系人”中任选一个,在设置过选项后,点击[传输选择的所有名片]按钮。数据将被传输至Salesforce。