项目访问许可的确认

要传输名片数据,需要在Salesforce中对潜在客户、客户和联系人的项目开放访问许可。

※ 本操作步骤以 Salesforce 的 Developer Edition 为例创建。

 

操作步骤

 1. 点击界面右上的 [设置] > 界面左侧 [管理员设置] > [用户的管理] > [用户]。

 

2. Sansan 认证的Salesforce账户的 [个人资料] 。

 

3. 在项目安全等级中参照 [潜在客户] [客户] [联系人] 。

 

潜在客户

确认是否勾选以下项目的 [可参照] 。如果没有勾选,点击 [编辑],勾选后保存。

公司名称 / 名字 / 职位 / 电话 / 手机 / Fax / 电子邮件 / 说明 / 住址 / 网站 / 名片ID / 名片交换日期(※) / 标签(※)

※ 在 Sansan 的传输条件的设置中设置为“传输名片的项目”,并创建为自定义项目时

 

 

客户

确认是否勾选以下项目的 [可参照] 。如果没有勾选,点击 [编辑],勾选后保存。

客户名 / 客户 部门 / 电话 / Fax / 网站 / 地址(付款方) / 地址(收货方) / 名片ID

 

 

联系人

确认是否勾选以下项目的 [可参照] 。如果没有勾选,点击 [编辑],勾选后保存。

名字 / 部门 / 职位 / 电话 / 手机 / 其他电话 / Fax / 电子邮件 / 说明 / 地址(邮寄) / 地址(其他) / 名片ID / 名片交换日期 (※) / 标签 (※)

※ 在 Sansan 的传输条件的设置中设置为“传输名片的项目”,并创建为自定义项目时

 

 

使用 Professional Edition 时

点击界面右上的 [设置] > 界面左侧 [应用程序的设置] > [自定义] 。

 

潜在客户

1. 点击 [潜在客户] > [页面布局] 。

2. 确认 [潜在客户信息] 中是否存在以下项目,如不存在则从面板中拖动追加到显示项目中。

公司名称 / 名字 / 职位 / 电话 / 手机 / Fax / 电子邮件 / 说明 / 住址 / 网站 / 名片ID / 名片交换日期(※) / 标签(※)

※ 在 Sansan 的传输条件的设置中设置为“传输名片的项目”,并创建为自定义项目时


(例:追加“名片ID”项目)

 

3. 保存更改的内容。

 

客户

1. 点击 [客户] > [页面布局] 。

2. [确认 [客户信息] 中是否存在以下项目,如不存在则从面板中拖动追加到显示项目中。

客户名 / 客户 部门 / 电话 / Fax / 网站 / 地址(付款方) / 地址(收货方) / 名片ID

 

3. 保存更改的内容。

 

联系人

1. 点击 [联系人] > [页面布局] 。

2. 确认 [联系人信息] 中是否存在以下项目,如不存在则从面板中拖动追加到显示项目中。

名字 / 部门 / 职位 / 电话 / 手机 / 其他电话 / Fax / 电子邮件 / 说明 / 地址(邮寄) / 地址(其他) / 名片ID / 名片交换日期 (※) / 标签 (※)

※ 在 Sansan 的传输条件的设置中设置为“传输名片的项目”,并创建为自定义项目时

 

3. 保存更改的内容。