Salesforce传输用自定义项目和创建按钮 – Sansan帮助中心

这里将介绍在Salesforce中，传输所必需的自定义项目和用来直接打开 Sansan 的信息的按钮的创建方法。按钮的创建并非强制要求，请根据实际需要创建。

自定义项目的创建

与 Sansan 的传输条件的设置相对应，在设置处创建自定义项目。[名片ID] 是必需的。

收件人	「客户」及「联系人」		「潜在客户」 (Sales Cloud 限定)
设置处	客户	联系人	潜在客户
自定义项目	名片ID 数据输入中(※)	名片ID 数据输入中(※) 名片交换日期 (※) 标签 (※)	名片ID 数据输入中(※) 名片交换日期 (※) 标签 (※)

※ [数据输入中]仅当选择使用OCR数据即时传输时才可创建。

※ [名片交换日期] [标签] 仅限在Sansan中作为“传输名片的项目”设置时才可创建。

1. 点击界面右上的 [设置] > 界面左方 [自定义]
> [客户] 或 [联系人] 或 [潜在客户] > [项目] 。

2. 点击界面下方的 [XXX自定义项目 & 关系] 的 [新建] 按钮。
※ 未持有权限的Salesforce账户不会显示 [新建] 按钮。

(例：联系人)

3. 选择 [文本] ，点击 [下一步]

4. 在项目的显示等级处输入“名片ID”，字符数输入“32”，项目名输入“BizCardId”，点击 [下一步]

　―必须　―任意

5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”，点击 [下一步] 。

6. 点击 [保存] 。

3. 选择 [复选框] ，点击 [下一步] 。

4. 在项目的显示等级处输入“数据输入中”，默认值选择“不勾选”，项目名输入“IsDigitizing”，点击 [下一步] 。

5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”，点击 [下一步] 。

6. 点击 [保存] 。

3. 选择 [日期] ，点击 [下一步] 。

4. 在项目的显示等级处输入“名片交换日期”，项目名输入“BizCardExchangeDate”，点击 [下一步]。

　―必须　―任意

5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”，点击 [下一步] 。

6. 点击 [保存] 。

※ 请事先创建好自定义项目 [名片ID] 。如果没有创建，会发生错误。

请按以下值设置

	客户	联系人	潜在客户
显示标签	Sansan公司信息	Sansan人物信息	Sansan人物信息
姓名	SansanCompanyLink	SansanPersonLink	SansanPersonLink
显示的种类	详情页面按钮	详情页面按钮	详情页面按钮
动作	在新窗口显示	在新窗口显示	在新窗口显示
内容来源	URL	URL	URL
插入项目	https://ap.sansan.com/v/companies/?midid={!Account.BizCardId__c}&accessType=direct	https://ap.sansan.com/v/persons/?midid={!Contact.BizCardId__c}	https://ap.sansan.com/v/persons/?midid={!Lead.BizCardId__c}

▼ 联系人的输入实例

点击界面左方的 [自定义] > [客户] 或 [联系人] 或 [潜在客户]
> [页面布局] 。
在界面上方的列表中选择按钮，在右侧会显示之前创建的按钮 [Sansan公司信息] 或 [Sansan人物信息]，请将其拖曳到下方显示的界面布局中的 [自定义按钮] 处
点击界面上方的 [保存] 。

详细的操作步骤请查阅 Salesforce 帮助入口。

如果您有关于项目 / 按钮的创建的疑问，请向作为供应商 Salesforce 咨询。 Salesforce.com 帮助页面入口