这里将介绍在Salesforce中，传输所必需的自定义项目和用来直接打开 Sansan 的信息的按钮的创建方法。按钮的创建并非强制要求，请根据实际需要创建。
操作步骤概述
- 创建用以集成 Sansan 和 Salesforce 的自定义项目
- 创建用来从 Salesforce 打开 Sansan 的人物信息及公司信息的按钮
- 创建好的按钮会显示在 Salesforce 的界面上
自定义项目的创建
与 Sansan 的传输条件的设置相对应，在设置处创建自定义项目。[名片ID] 是必需的。
| 收件人 | 「客户」及「联系人」 | 「潜在客户」 (Sales Cloud 限定) |
|
|---|---|---|---|
| 设置处 | 客户 | 联系人 | 潜在客户 |
| 自定义项目 | 名片ID 数据输入中(※) |
名片ID 数据输入中(※) 名片交换日期 (※) 标签 (※) |
名片ID 数据输入中(※) 名片交换日期 (※) 标签 (※) |
※ [数据输入中]仅当选择使用OCR数据即时传输时才可创建。
※ [名片交换日期] [标签] 仅限在Sansan中作为“传输名片的项目”设置时才可创建。
1. 点击界面右上的 [设置] > 界面左方 [自定义]
> [客户] 或 [联系人] 或 [潜在客户] > [项目] 。
2. 点击界面下方的 [XXX自定义项目 & 关系] 的 [新建] 按钮。
※ 未持有权限的Salesforce账户不会显示 [新建] 按钮。
(例：联系人)
名片ID
3. 选择 [文本] ，点击 [下一步] 
4. 在项目的显示等级处输入“名片ID”，字符数输入“32”，项目名输入“BizCardId”，点击 [下一步]
―必须 ―任意
5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”，点击 [下一步] 。
6. 点击 [保存] 。
数据输入中
3. 选择 [复选框] ，点击 [下一步] 。
4. 在项目的显示等级处输入“数据输入中”，默认值选择“不勾选”，项目名输入“IsDigitizing”，点击 [下一步] 。
5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”，点击 [下一步] 。
6. 点击 [保存] 。
名片交换日期
3. 选择 [日期] ，点击 [下一步] 。
4. 在项目的显示等级处输入“名片交换日期”，项目名输入“BizCardExchangeDate”，点击 [下一步]。
―必须 ―任意
5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”，点击 [下一步] 。
6. 点击 [保存] 。
标签
3. 选择 [选择列表（多选）]，点击 [下一步] 。
4. 在项目的显示等级处输入“标签”，值选择“将选择列表的各值用换行分隔后输入。”，取消“严格应用选择列表值”的勾选框。在项目名处输入“TagNames”，点击 [下一步] 。 请随意设置选择列表的各值及其他项目。
―必须 ―任意
5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”，点击 [下一步] 。
6. 点击 [保存] 。
自定义按钮的创建
※ 请事先创建好自定义项目 [名片ID] 。如果没有创建，会发生错误。
- 点击界面左方的 [自定义] > [客户] 或 [联系人] 或 [潜在客户]
>[按钮、链接及动作] 。 - 点击界面中央的 [新按钮或链接] 。
- 请按以下值设置
▼ 联系人的输入实例客户 联系人 潜在客户 显示标签 Sansan公司信息 Sansan人物信息 Sansan人物信息 姓名 SansanCompanyLink SansanPersonLink SansanPersonLink 显示的种类 详情页面按钮 详情页面按钮 详情页面按钮 动作 在新窗口显示 在新窗口显示 在新窗口显示 内容来源 URL URL URL 插入项目 https://ap.sansan.com/v/companies/?midid={!Account.BizCardId__c}&accessType=direct https://ap.sansan.com/v/persons/?midid={!Contact.BizCardId__c} https://ap.sansan.com/v/persons/?midid={!Lead.BizCardId__c}
- 点击 [保存] 。
自定义按钮的显示
- 点击界面左方的 [自定义] > [客户] 或 [联系人] 或 [潜在客户]
> [页面布局] 。 - 在界面上方的列表中选择按钮，在右侧会显示之前创建的按钮 [Sansan公司信息] 或 [Sansan人物信息]，请将其拖曳到下方显示的界面布局中的 [自定义按钮] 处
- 点击界面上方的 [保存] 。
详细的操作步骤请查阅 Salesforce 帮助入口。
如果您有关于项目 / 按钮的创建的疑问，请向作为供应商 Salesforce 咨询。 Salesforce.com 帮助页面入口