Salesforce传输用自定义项目和创建按钮

这里将介绍在Salesforce中,传输所必需的自定义项目和用来直接打开 Sansan 的信息的按钮的创建方法。按钮的创建并非强制要求,请根据实际需要创建。 

操作步骤概述

 

自定义项目的创建

与 Sansan 的传输条件的设置相对应,在设置处创建自定义项目。[名片ID] 是必需的。

收件人 「客户」及「联系人」 「潜在客户」
(Sales Cloud 限定)
设置处 客户 联系人 潜在客户
自定义项目 名片ID
数据输入中(※)
名片ID
数据输入中(※)
名片交换日期 (※)
标签 (※)
名片ID
数据输入中(※)
名片交换日期 (※)
标签 (※)

※ [数据输入中]仅当选择使用OCR数据即时传输时才可创建。

※  [名片交换日期] [标签] 仅限在Sansan中作为“传输名片的项目”设置时才可创建。

 

1. 点击界面右上的 [设置] > 界面左方 [自定义]
 > [客户] 或 [联系人] 或 [潜在客户] > [项目] 。

2. 点击界面下方的 [XXX自定义项目 & 关系] 的 [新建] 按钮。
※ 未持有权限的Salesforce账户不会显示 [新建] 按钮。

(例:联系人)
 

 

名片ID

3. 选择 [文本] ,点击 [下一步] 

 

4. 在项目的显示等级处输入“名片ID”,字符数输入“32”,项目名输入“BizCardId”,点击 [下一步] 

 ―必须 ―任意

 

5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”,点击 [下一步] 。

6. 点击 [保存] 。

 

数据输入中

3. 选择 [复选框] ,点击 [下一步] 。

 

4. 在项目的显示等级处输入“数据输入中”,默认值选择“不勾选”,项目名输入“IsDigitizing”,点击 [下一步] 。

 

5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”,点击 [下一步] 。

6. 点击 [保存] 。

 

名片交换日期

3. 选择 [日期] ,点击 [下一步] 。

 

4. 在项目的显示等级处输入“名片交换日期”,项目名输入“BizCardExchangeDate”,点击 [下一步]。

 ―必须 ―任意

 

5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”,点击 [下一步] 。

6. 点击 [保存] 。

 

标签

3. 选择 [选择列表(多选)],点击 [下一步] 。

 

4. 在项目的显示等级处输入“标签”,值选择“将选择列表的各值用换行分隔后输入。”,取消“严格应用选择列表值”的勾选框。在项目名处输入“TagNames”,点击 [下一步] 。 请随意设置选择列表的各值及其他项目。 

 ―必须 ―任意

 

5. 将每个档案的项目安全均勾选“可参照”,点击 [下一步] 。

6. 点击 [保存] 。

 

自定义按钮的创建

※ 请事先创建好自定义项目 [名片ID] 。如果没有创建,会发生错误。

 

  1. 点击界面左方的 [自定义] > [客户] 或 [联系人] 或 [潜在客户]
    >[按钮、链接及动作] 。

  2. 点击界面中央的 [新按钮或链接] 。

  3. 请按以下值设置

      客户 联系人 潜在客户
    显示标签 Sansan公司信息 Sansan人物信息 Sansan人物信息
    姓名 SansanCompanyLink SansanPersonLink SansanPersonLink
    显示的种类 详情页面按钮 详情页面按钮 详情页面按钮
    动作 在新窗口显示 在新窗口显示 在新窗口显示
    内容来源 URL URL URL
    插入项目 https://ap.sansan.com/v/companies/?midid={!Account.BizCardId__c}&accessType=direct https://ap.sansan.com/v/persons/?midid={!Contact.BizCardId__c} https://ap.sansan.com/v/persons/?midid={!Lead.BizCardId__c}
    ▼ 联系人的输入实例
  4. 点击 [保存] 。

 

自定义按钮的显示

  1. 点击界面左方的 [自定义] > [客户] 或 [联系人] 或 [潜在客户]
    >  [页面布局] 。

  2. 在界面上方的列表中选择按钮,在右侧会显示之前创建的按钮 [Sansan公司信息] 或 [Sansan人物信息],请将其拖曳到下方显示的界面布局中的 [自定义按钮] 处


  3. 点击界面上方的 [保存] 。

 

 

详细的操作步骤请查阅 Salesforce 帮助入口。

如果您有关于项目 / 按钮的创建的疑问,请向作为供应商 Salesforce 咨询。 Salesforce.com 帮助页面入口