Sansan

什么是OCR数据 即时传输的流程与注意事项

这里将对在Salesforce集成的“名片的传输时机”中选择了“使用OCR数据即时传输”时的行为进行说明。
使用OCR数据即时传输适用于在添加名片后,想立刻将洽谈信息等内容添加到Salesforce中的情况。

 

什么是OCR数据

由计算机自动读取原始图像数据,并转换成文字的数据
※由于精度不高,可能会和实际名片上印刷的内容有所出入。
※在Sansan中,数据输入完成前的期间内,可暂时使用OCR数据。数据输入后,正确的数据将会覆盖OCR数据。

使用即时传输时的 Salesforce 的设置

请务必将Salesforce的重复管理中的重复记录的创建规则设置为“许可”。

名片添加后的信息集成的流程

(1)扫描名片

(2)在Sansan中创建OCR数据

(3)向Salesforce传输OCR数据
※因为此刻是在Salesforce的传输目标对象上创建新数据,洽谈的对应关联等可以在Salesforce上进行。
※当信息为OCR数据时,Salesforce中的自定义项目“数据输入中”将被勾选。

一覧画面

 

詳細画面


(4)数据输入完成

(5)用正确的输入数据覆盖(3)的Salesforce中的数据
※取消勾选Salesforce中的自定义项目“数据输入中”。
※之前输入传输项目的内容将不做保存直接被覆盖,敬请注意。

(6)Sansan的合并重复联系人处理完成

(7)满足相同条件的Salesforce中的对象将被整理成1个,只留下最新的信息。
※记入被整理对象的项目的内容将不做保存直接被覆盖,敬请注意。

相同条件 公司ID/人物ID ID以外(“客户名”及邮件地址等)
相应对象的记录

满足相同条件的以下对象
・根据即时传输创建的对象
・过去根据来自Sansan的传输作成的其中最新的对象

满足相同条件的以下对象
・根据即时传输创建的对象
・过去根据来自Sansan的传输作成的其中最新的对象
・使用来自Sansan的传输以外的方法作成的对象

最新信息的定义

1.按人事调动发布日从新到旧排序
2.按名片交换日期从新到旧排序
(1相同时则比较2)

1.按人事调动发布日从新到旧排序
2.按名片交换日期从新到旧排序
3.按Salesforce上的最终更新日从新到旧排序
(1相同时则比较2,2也相同时则比较3)
其他 最新的对象中部分项目为空白时,其值从所在对象中的最新值中提取

  

即时传输的注意事项

  • 根据OCR数据的读取结果,可能会有传输失败的情况。
    此时将不会传输OCR数据,请等数字化完成得到正确的数据后再次传输。
    例:像下面这样误读的情况,将会造成邮件地址格式错误而使传输失败。
    (正:sales@dummy.com➜误:saノes@dummy,com)
  • 相应对象的传输方法仅限“自动传输”,并不对应“手动传输”。
  • 存在相同客户/联系人/潜在客户时,无法选择“不更新(什么都不传输)”,必须全部更新。