Sansan

コンタクトの内容をメッセージで共有する

コンタクトに記入したメモや議事録をメッセージで同僚に共有する方法をご案内します。

 

ポイント

  • 共有したメッセージは宛先に指定されたユーザのメッセージ一覧に届き、メールでも通知されます。
    ※メッセージ通知メールをOFFにしている場合、メールは届きません。
  • 社外出席者に指定した名刺の人物詳細画面からも該当のメッセージを確認できます。

 

手順

1. [コンタクト]>[新規コンタクト作成]をクリックします。(人物詳細の[新規コンタクト作成]からも可能です)



2. タイトル、メモ、社外出席者などを記入します。
 ※社外出席者は必須項目です。



3. [メッセージで同僚に共有する]にチェックが入った状態で[保存]をクリックします。



4. コンタクトを共有する同僚にメッセージを記入して[送信]をクリックします。
 ※宛先は自由に変更することができます。




宛先に指定されたユーザには下記のような形でコンタクトが共有されます。