案件の新規作成（登録）方法についてご案内します。以下の手順に従い、案件を登録します。
契約プランによってはご利用いただけません。
ご利用を希望される場合は、担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。
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手順
1. 案件マスタを選択する
［案件管理］>［新規案件作成］を選択します。 (人物詳細の［新規案件作成］からも可能です)
2. 各項目を入力する
［新規案件作成 案件マスタ］のリストから管理者が設定した案件マスタの一覧が表示されます。まず案件マスタを選択して案件の内容を入力していきます。
3. 取引先/関係者を登録する
［取引先/関係者を追加する］をクリックして、［関係者］エリアから［関係者］エリアに名刺をドラック＆ドロップします。名刺は最大20件選択可能です。 名刺の「この企業を取引先に設定」をONにすると取引先会社として、該当の名刺の会社名が設定されます。
4. 「保存」する
項目入力後、「保存」ボタンをクリックすると案件が登録されます。
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