新規に案件を作成する

【概要】
案件の新規作成(登録)方法についてご案内します。以下の手順に従い、案件を登録します。

流れ
1.案件マスタを選択する ( 案件マスタについて、詳しくは[こちら]をご覧ください )
2.各項目を入力する
3.取引先/関係者を登録する
4.保存する

 

【手順】
1.案件マスタを選択する
[案件]>[新規案件作成]を選択します。 (人物詳細の[新規案件作成]からも可能です)

 

2.各項目を入力する
[新規案件作成 案件マスタ]のリストから管理者が設定した案件マスタの一覧が表示されます。まず案件マスタを選択して案件の内容を入力していきます。

 

3.取引先/関係者を登録する
[取引先/関係者を追加する]をクリックして、[関係者]エリアから[関係者]エリアに名刺をドラック&ドロップします。名刺は最大20件選択可能です。 名刺の「この企業を取引先に設定」をONにすると取引先会社として、該当の名刺の会社名が設定されます。


4.「保存」する
項目入力後、「保存」ボタンをクリックすると案件が登録されます。