コンタクトを登録する

コンタクトの登録方法についてご案内いたします。

 

ポイント

・登録時にGoogleカレンダーのスケジュールを呼び出すことができます。詳しくは[こちら]をご覧ください。
・カテゴリはカスタマイズすることができます。詳しくは[こちら] をご覧ください。
・打ち合わせメモのテンプレートを設定することができます。詳しくは[こちら] をご覧ください。
・添付ファイルは1コンタクトにつき、1ファイルまでです。 複数ファイルを添付したい場合は、zipファイルにまとめて添付してください。
・添付ファイルの上限ファイル容量は10MBです。
・登録されたコンタクトに紐づけて、NEXTアクションを指定日時にメールでリマインドさせることができます。詳しくは[こちら]をご覧ください。
・コンタクトに記入した内容をメッセージで同僚にシェアすることができます。

 

手順

1. [コンタクト]>[新規コンタクト作成]をクリックします。(人物詳細の[新規コンタクト作成]からも可能です)



2. 社外出席者を登録します。[社外出席者を指定する]をクリックします。



3. 社外出席者を選択する画面では、対象となる名刺の左側をチェックボックスを選択すると自動的に社外出席者欄に表示されます。

社外出席者と名刺交換をしていない、または電話などオンラインでのコンタクトの場合で名刺が存在しない場合は、画面右上「名刺作成」 をクリックし新規作成してください。後にその社外出席者と名刺交換し、Sansanに名刺が取り込まれた場合は、 最新の名刺にコンタクト情報が紐づきます。


4. 社内出席者を登録します。[社内出席者を指定する]をクリックします。



5. 社内出席者であるユーザの左側をチェックボックスを選択すると自動的に社内出席者欄に表示されます。

選択後、[閉じる]ボタンで、社内出席者選択画面を閉じます。(登録ユーザ自身は自動的に選択済みとなっています)



6. 各項目を入力します。

※[メッセージで同僚に共有する]場合はチェックを入れ、[保存]をクリックします。