これまで登録したコンタクトを検索、閲覧することができます。一覧の表示形式は [日付別] [会社別] [ユーザ別] で切り替えることができます。ここでは、表示形式別の特徴と検索の手順をご案内いたします。
表示形式別の特徴
各表示形式共通の表示項目
[会社名] [コンタクト日] [時間] [区分] [任意で設定したカテゴリ] [社外出席者] [社内出席者] [メモ]
[編集・削除] [リマインド機能] [メール機能]
日付別
・時系列でコンタクト情報が確認できます。
会社別
・コンタクトをした会社別にコンタクト情報をご確認いただけます。
・表示方法が会社別で、1つのコンタクトの社外出席者が複数企業に跨る場合は、それぞれのレコードで表示されます。
例えば、1つのコンタクトに、四四株式会社のAさんと 五五株式会社のBさんが社外出席者として登録されている場合、四四株式会社のレコードにはAさんが、五五株式会社のレコードにはBさんがそれぞれ表示されます。
・[編集] [削除] ボタンはご自身が登録したコンタクトにのみ表示されます。
ユーザ別
・コンタクトの社内出席者別にコンタクト情報をご確認いただけます。
・表示方法がユーザ別で、1つのコンタクトに社内出席者が複数存在する場合、それぞれのレコードで表示されます。
例えば、1つのコンタクトに、CさんとDさんが社内出席者として登録されている場合、ユーザ名がCさんとDさんのレコードがそれぞれ表示されます。
・編集・削除ボタンはご自身が登録したコンタクトにのみ表示されます。
レイアウト変更
・上記[日付別]・[会社別]・[ユーザ別]それぞれで一覧形式とレポート方式を選ぶことが可能です。
レポート形式
一覧形式
検索の手順
1. [コンタクト] > [コンタクト一覧] をクリックします。
2. 条件を入力し、[検索] をクリックします。
初期表示では、検索対象に [マイデータ]、区分に [面会] [電話] [メール] 、[内容が入力されているコンタクト]が設定されておりますので、必要に応じて変更してください。
初期表示では、コンタクトメモが入力されていないコンタクトは非表示になっています。全てのコンタクトを閲覧したい場合は、詳細検索にて[メモ入力済み]のチェックを外してください。
