Sansan

コンタクトを参照する

これまで登録したコンタクトを検索、閲覧することができます。一覧の表示形式は [企業別] [ユーザ別] [レポート] で切り替えることができます。ここでは、表示形式別の特徴検索の手順をご案内いたします。

 

表示形式別の特徴

各表示形式共通の表示項目

[会社名] [コンタクト日] [時間] [区分] [任意で設定したカテゴリ] [社外出席者] [社内出席者] [メモ]
[編集・削除] [リマインド機能] [メール機能]

 

企業別

・コンタクトをした企業別にコンタクト情報をご確認いただけます。
・表示方法が企業別で、1つのコンタクトの社外出席者が複数企業に跨る場合は、それぞれのレコードで表示されます。
例えば、1つのコンタクトに、四四株式会社のAさんと 五五株式会社のBさんが社外出席者として登録されている場合、四四株式会社のレコードにはAさんが、五五株式会社のレコードにはBさんがそれぞれ表示されます。
・[編集] [削除] ボタンはご自身が登録したコンタクトにのみ表示されます。

 

ユーザ別

・コンタクトを登録したユーザ (登録者) 別にコンタクト情報をご確認いただけます。
・表示方法がユーザ別で、1つのコンタクトに社内出席者が複数存在する場合、それぞれのレコードで表示されます。
例えば、1つのコンタクトに、CさんとDさんが社内出席者として登録されている場合、ユーザ名がCさんとDさんのレコードがそれぞれ表示されます。
・編集・削除ボタンはご自身が登録したコンタクトにのみ表示されます。

 

レポート

・コンタクト日別にコンタクト情報をご確認いただけます。
・編集・削除ボタンはご自身が登録したコンタクトにのみ表示されます。

 

1. [コンタクト] > [コンタクト一覧] をクリックします。

 

2. 条件を入力し、[検索] をクリックします。
初期表示では、検索対象に [マイデータ]、区分に [面会] [区分] [メール] が設定されておりますので、必要に応じて変更してください。