名寄せ機能では、複数の名刺を人物ごとにまとめることができます。
人物がまとまると、人物IDが同一に設定されます。
「会社ごと」および「名刺所有者ごと」に、同一人物の複数の名刺をまとめることが可能です。
名寄せの種類と条件
名寄せは基本的に自動でまとまりますが、自動で名寄せされない名刺は、ある条件下で手動で名寄せすることが可能です。
自動名寄せの条件
自動名寄せ：システムが同一人物と判定した名刺情報に関して、自動で名寄せ処理を行います。
同一人物として判定される例：
- ［氏名］と［Email］が一致する名刺
- ［氏名］と［住所］が一致する名刺
- ［氏名］と［会社名］と［URL］が一致する名刺 など
データ化完了後しばらくすると自動名寄せが行われます。
手動名寄せの条件
手動名寄せ：システムが手動名寄せ可能な名刺情報を”同一人物候補”として挙げ、同一人物候補に挙がった名刺を、ユーザーの手動操作により、システムに名寄せ処理を依頼することができます。
同一人物候補に挙げられる条件：
- ［氏名］または［Email］が一致する名刺
名寄せ後の表示
名寄せ後は会社マスタおよび所有者ごとにまとまります。
なお、人物と名刺がまとまる場合と人物のみまとまる場合で、それぞれ検索結果での表示が異なります。
人物と名刺がまとまる場合
名寄せされた名刺情報に関して、会社および名刺の所有者が同じである場合、名寄せが行われると、名刺が1行にまとめて表示されます。 まとめられた名刺は、名刺交換日が最新のものが一番上に表示されます。交換日が同じ、不明（空欄）同士の場合は、新旧をシステムで確定します。
※過去名刺は検索結果に含まれません。
※名刺がまとまると、「タグ」「メモ」も、まとまります。
※「会社が同じである場合」とは、「同一の会社マスタに紐づく会社である場合」のことを指します。
人物のみまとまる場合
名寄せされた名刺情報に関して、会社が異なる、または名刺の所有者が異なる場合、名寄せが行われても名刺はまとまらず複数行に分かれて表示されます。名寄せされた情報は人物詳細画面にて確認できます。
・会社が異なる場合
・名刺の所有者が異なる場合
※過去名刺を含め、該当する名刺データは検索結果に含まれます。
※人物のみまとまると、「タグ」「メモ」は、まとまりません。
注意事項
- 氏名が「ご担当者」や「採用ご担当者」などの場合は、名寄せ候補から除外されます。
- 名寄せ機能をOFFにすることはできません。
- 既に名寄せされた名刺を解除することは可能です。