ここでは、リマインドの登録設定方法についてご案内いたします。
仕様説明
「リマインド」機能は、名刺やコンタクトに紐づけて、予め指定した日時にメール通知する機能です。
「ホーム画面」「名刺詳細画面」「人物詳細画面」「コンタクト画面」何れかからリマインド登録することが可能です。
メールを受信した際、どんな目的や背景でそのアクションをするかなど、実施すべきアクションの目的・背景をスムーズに把握することができます。
具体的には以下のような活用ができます。
- コンタクトから自分の To Do（次回提案時期、資料作成、調査など）をリマインド
- 人事異動情報から発令日をリマインドして名刺を更新
- 名刺から連絡先を社内ユーザへリマインドして通知 例)「◯◯さん、▲▲様へ連絡してください」
手順
ホーム画面から登録する場合
1.ホーム画面の「・・・」をクリックし、リマインドを設定をクリックします。
2. リマインド登録画面が表示されます。[通知日時] [通知先] [通知内容] を指定し、[登録] をクリックしてください。
人物詳細画面・名刺詳細画面から登録する場合
1.時計のアイコンをクリックします
2. リマインド登録画面が表示されます。[通知日時] [通知先] [通知内容] を指定し、[登録] をクリックしてください。
コンタクト登録時に登録する場合
リマインド欄に入力します。なお、通知先はログインユーザのみです。
コンタクト一覧から登録する場合
1.時計のアイコン（リマインド）をクリックします
- 表示形式が一覧形式の場合
- 表示形式がレポート形式の場合
2. リマインド登録画面が表示されます。[通知日時] [通知先] [通知内容] を指定し、[登録] をクリックしてください。
リマインド一覧の確認方法
ホーム画面の [コンタクト] > [リマインド一覧] をクリックすると、一覧で確認することができます。
一覧には、自身が登録したリマインドだけでなく、他ユーザが登録した自身が通知先に含まれるものも含まれます。
注意事項
- メールの通知先は、1回の設定で最大10ユーザ指定 ([ctrl]を押しながら複数選択) することが可能です。但し、コンタクト登録と同時に登録する場合と、携帯電話から登録する場合の通知先は、ログインユーザのみ1ユーザの指定です。
- メールの通知先は、Sansanに登録されているメインアドレス・サブアドレスの両方に通知されます。