リマインド設定をする

Sansan の「リマインド」機能は、名刺やコンタクトに紐づけて、予め指定した日時にメール通知する機能です。一般的なリマインドツールと異なり、コンタクトに紐づけることができるので、メールを受信した際、どんな目的や背景でそのアクションをするかなど、実施すべきアクションの目的・背景をスムーズに把握することができます。ここでは、リマインドの登録設定方法についてご案内いたします。

 

リマインド活用シーン

  • コンタクトから自分の To Do(次回提案時期、資料作成、調査など)をリマインド
  • 人事異動情報から発令日をリマインドして名刺を更新
  • 名刺から連絡先を社内ユーザへリマインドして通知 例)「◯◯さん、▲▲様へ連絡してください」

 

ポイント

  • メールの通知先は、1回の設定で最大10ユーザ指定 ([ctrl]を押しながら複数選択) することが可能です。但し、コンタクト登録と同時に登録する場合と、携帯電話から登録する場合の通知先は、ログインユーザのみ1ユーザの指定です。
  • メールの通知先は、Sansanに登録されているメインアドレス・サブアドレスの両方です。
  • リマインド登録時、[通知内容] に記載できる文字数は140文字までです。
  • 登録されたリマインドは一覧で確認することができます。一覧には、自身が登録したリマインドだけでなく、他ユーザが登録した自身が通知先に含まれるものも含まれます。

 

リマインド登録方法

1. PC版では「ホーム画面」「名刺詳細画面」「人物詳細画面」「コンタクト画面」何れかから、モバイル版では名刺詳細画面からリマインド登録することが可能です。

ホーム画面から登録する

 

人物詳細画面・名刺詳細画面から登録する

 

2. リマインド登録画面が表示されます。[通知日時] [通知先] [通知内容] を指定し、[登録] をクリックしてください。

 

コンタクト登録時に登録する
通知先はログインユーザのみです。


コンタクト一覧から登録する

 

携帯電話から登録する
名刺情報詳細から登録します。通知先はログインユーザのみです。

 

リマインド一覧

ホーム画面の [コンタクト] > [リマインド一覧] をクリックすると、一覧で確認することができます。