「企業カスタム項目」とは、貴社独自の項目を作成し、企業ごとにデータを設定できる機能です。
この記事では設定方法と活用方法について説明します。
設定方法
1. 企業カスタム項目を作成する
- 例1：項目名「契約商品」 / データ「商品A」「商品B」「商品C」「商品D」...
- 例2：項目名「顧客分類」 / データ「重要顧客」「一般顧客」「離反顧客」...
手順はヘルプ「企業カスタム項目を新規作成する」をご確認ください。
※ システム管理者のみ作成可能です。
2. 企業ごとにデータを設定する
手順はヘルプ「企業カスタム項目のデータを企業に設定する」をご確認ください。
活用方法
検索
［企業DB］画面で、企業カスタム項目のデータで検索できます。
確認
［企業DB］画面の企業一覧で、企業カスタム項目のデータを確認できます。
企業名をクリックしたときに表示される［会社マスタ］画面でも、確認できます。
注意事項
企業の名寄せが発生した場合、企業カスタム項目のデータは引き継がれません。
例：A社がB社に吸収合併された場合、A社のカスタム項目はB社に引き継がれません。
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