作成したリストはメール一括配信の宛先やDM送付の宛先として活用したり、CSVファイルでダウンロードすることができます。
利用条件
リスト作成機能は一部対象企業にのみリリースしている機能です。
CSVダウンロード機能の利用には、全データダウンロード権限が必要です。
仕様説明
2つの情報元のどちらかを選択し、リストを作成します。
名刺由来の人物情報
複数のユーザが持つ同じ名刺を一人の人物としてまとめ、リストを作成します。 複数のユーザが同じ人物の名刺を所有している場合、リストには最新の名刺情報が表示されます。
外部データベース(役員管理職のみ)
ダイヤモンド企業情報編集社(DCD)から提供された人物情報を元にリストを作成します。 メールアドレス情報は保有していないため、メール一括配信では、ご利用できません。
手順
リストの新規作成
1. [リストの作成]ボタンをクリックします。
2. 閲覧権限を選択して[OKボタン]をクリックしてください。
3. [新規リスト作成画面]で絞り込み条件を設定し、リストのタイトルを入力して[保存ボタン]をクリックしてください。
画面の説明
① リストタイトル
② 元なるデータ人物の人数
リスト作成では、複数のユーザが持つ同じ名刺を一人の人物としてまとめ、リストを作成します。
③ 絞り込みエリア
④ 絞り込み結果
⑤ 保存ボタン
リストの編集
1. [リスト一覧画面]で編集したいリストをクリックしてください。
※ 作成者以外のリストは編集できません。
2. リストの更新、絞り込みの条件を編集してください。
画面の説明
① リストの更新
前回の保存されたリストの人物データから更新があった場合、人物データを最新にすることができます。
②差分の確認
前回の保存されたリストの人物データから追加、削除、変更があった場合、更新前の情報との差分を確認することができます。
③リストの編集
絞り込み条件の編集が行えるようになります。
※ 編集を行うにはリストを更新し最新の状態にする必要があります。
リストのダウンロード
「名刺由来の人物情報」からリストを作成した場合、[リスト一覧画面]や[新規リスト作成画面]からCSVファイルをダウンロードすることができます。
「外部データベース(役員管理職のみ)」からリストを作成した場合、リストをダウンロードすることはできません。
※ダウンロードには全データ更新権限が必要です。権限は管理者によってユーザ追加・変更画面にて設定することができます。