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リスト作成機能とは

作成したリストはメール一括配信の宛先やDM送付の宛先として活用したり、CSVファイルでダウンロードすることができます。

 

利用条件

リスト作成機能は一部対象企業にのみリリースしている機能です。

CSVダウンロード機能の利用には、全データダウンロード権限が必要です。

 

仕様説明

2つの情報元のどちらかを選択し、リストを作成します。

 

名刺由来の人物情報

複数のユーザが持つ同じ名刺を一人の人物としてまとめ、リストを作成します。 複数のユーザが同じ人物の名刺を所有している場合、リストには最新の名刺情報が表示されます。

 

外部データベース(役員管理職のみ)

ダイヤモンド企業情報編集社(DCD)から提供された人物情報を元にリストを作成します。 メールアドレス情報は保有していないため、メール一括配信では、ご利用できません。

 

手順

リストの新規作成

1. [リストの作成]ボタンをクリックします。

 

2. 閲覧権限を選択して[OKボタン]をクリックしてください。

 

3. [新規リスト作成画面]で絞り込み条件を設定し、リストのタイトルを入力して[保存ボタン]をクリックしてください。

画面の説明

① リストタイトル

② 元なるデータ人物の人数
リスト作成では、複数のユーザが持つ同じ名刺を一人の人物としてまとめ、リストを作成します。

③ 絞り込みエリア

④ 絞り込み結果

⑤ 保存ボタン

 

 

リストの編集

1. [リスト一覧画面]で編集したいリストをクリックしてください。
※ 作成者以外のリストは編集できません。

 

2. リストの更新、絞り込みの条件を編集してください。

画面の説明

① リストの更新
前回の保存されたリストの人物データから更新があった場合、人物データを最新にすることができます。

②差分の確認
前回の保存されたリストの人物データから追加、削除、変更があった場合、更新前の情報との差分を確認することができます。

③リストの編集
絞り込み条件の編集が行えるようになります。
※ 編集を行うにはリストを更新し最新の状態にする必要があります。

 

 

リストのダウンロード

「名刺由来の人物情報」からリストを作成した場合、[リスト一覧画面]や[新規リスト作成画面]からCSVファイルをダウンロードすることができます。

「外部データベース(役員管理職のみ)」からリストを作成した場合、リストをダウンロードすることはできません。
※ダウンロードには全データ更新権限が必要です。権限は管理者によってユーザ追加・変更画面にて設定することができます。

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