リスト作成機能とは

作成したリストはメール一括配信の宛先やDM送付の宛先として活用したり、CSVファイルでダウンロードすることができます。

本機能はスマートフォンアプリでは利用できません。

 

利用条件

リスト作成機能は一部対象企業にのみリリースしている機能です。

CSVダウンロード機能の利用には、名刺・コンタクトのダウンロード:全データ権限が必要です。

 

仕様説明

2つの情報元のどちらかを選択し、リストを作成します。

 

名刺由来の人物情報

複数のユーザーが持つ同じ名刺を一人の人物としてまとめ、リストを作成します。 複数のユーザーが同じ人物の名刺を所有している場合、リストには最新の名刺情報が表示されます。

 

外部データベース(役員管理職のみ)

ダイヤモンド企業情報編集社(DCD)から提供された人物情報を元にリストを作成します。 メールアドレス情報は保有していないため、メール一括配信では、ご利用できません。

 

手順

リストの新規作成

1. [リストの作成ボタン]をクリックします。

 

2. 閲覧権限を選択して[OKボタン]をクリックしてください。

 

3.  [リスト作成:新規作成画面]でリストのタイトル・絞り込み条件を設定し、[検索ボタン]をクリックしてください。作成したリストは[リストを保存ボタン]から保存できます。

※絞り込み条件にはリストから除外した対象も含まれます。

 

画面の説明

① リストタイトル

② 元となる人物データ

③ 絞り込みエリア

④ 絞り込み結果(リスト)

⑤ 検索ボタン

⑥リストを保存ボタン

 

 

リストの編集

1. [リスト作成:一覧画面]で編集したいリストをクリックしてください。
※ 作成者以外のリストは編集できません。

 

2. リストの更新、絞り込みの条件を編集してください。

画面の説明

① リストの更新
前回の保存されたリストの人物データから更新があった場合、人物データを最新にすることができます。

②差分の確認
前回の保存されたリストの人物データから追加、削除、変更があった場合、更新前の情報との差分を確認することができます。

③リストの編集
絞り込み条件の編集が行えるようになります。
※ 編集を行うにはリストを更新し最新の状態にする必要があります。

 

 

リストのダウンロード

「名刺由来の人物情報」からリストを作成した場合、一覧画面や、新規作成・編集画面からCSVファイルをダウンロードすることができます。

「外部データベース(役員管理職のみ)」からリストを作成した場合、リストをダウンロードすることはできません。
※ダウンロードには名刺・コンタクトのダウンロード:全データ権限が必要です。権限は管理者によってユーザ追加・変更画面にて設定することができます。

この記事は役に立ちましたか?
145人中92人がこの記事が役に立ったと言っています