Sansan

名刺を代理で操作する

代理操作は名刺所有者に代わって名刺情報を操作することのできる機能です。ここでは、代理操作する・されるユーザーの操作内容をご案内します。
代理操作を始めるための管理者設定の手順はこちらをご確認ください。

 

ポイント

代理操作するユーザーができること

  • 名刺の閲覧
  • 名刺の編集
  • 名刺の削除
  • 人事異動・連絡先変更情報の閲覧

 

※代理操作されるユーザーの名刺情報をアクセス権限設定していても、代理操作するユーザーは参照できます。
※代理操作する人とされる人の名刺の参照範囲が異なる場合、連絡先変更ニュースが一部表示されない可能性があります。

 

代理操作するユーザーができないこと

  • 名刺の新規作成
  • 名刺所有者が「非公開」に設定している名刺の閲覧および編集
  • 代理操作対象外のユーザーに対する操作

 

手順

メニューから代理操作を選択します。

 

1. 絞り込み
代理操作されるユーザーが複数設定されている場合はこちらで選択してください。

 

 

2. 名刺情報
絞り込みで表示されている代理操作されるユーザーの所有名刺が表示されています。通常の名刺管理と同様に編集を行えます。

 

 

3. 人事異動・連絡先変更
絞り込みで表示されている代理操作されるユーザーの人事異動・連絡先変更が表示されています。通常の人事異動・連絡先変更と同様に更新を行えます。

 

 

4. 表示期間切り替え
ニュースの表示期間の切り替えができます。

 

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