コンタクトのカテゴリを設定する

管理者はユーザがコンタクト登録に必要な項目 (訪問目的、提案商材など) を、予め設定することができます。この設定をすることで、登録されたコンタクト内容を分類整理し、コンタクトの検索性を向上させることができます。

ここでは、カテゴリの設定方法をご案内します。メモ欄に表示するテンプレートの設定方法については [こちら] をご覧ください。

 

ポイント

・本機能の利用には、システム管理者権限が必要になります。
・コンタクトのカテゴリ名・項目名の変更、削除を行った場合の登録済みコンタクトへの影響
  カテゴリ名・項目名変更: 更新された内容が表示されます。
  項目名の並び順変更  : 影響ありません。
  カテゴリ名・項目名削除: 登録済みコンタクトからも削除されます。
・(1) カテゴリは3つまで、(2) プルダウンメニューは20項目まで、(3) テンプレートは6種類まで設定できます。

 

手順

共通

[管理者設定] > [コンタクト設定] をクリックします。 

 

カテゴリを作成する

1. [カテゴリ選択] で [未設定] を選択、カテゴリ名を入力します。[カテゴリ名更新]をクリックします。
※ カテゴリ名は5文字まで入力可能です。

 

2.確認画面にてチェックボックスにチェックを入れ、[保存] をクリックします。

 

項目 (プルダウンの内の項目) を作成する

対象カテゴリに表示させたい項目を右側フィールドに入力し、[追加] をクリックします。

 

カテゴリ名の変更

1. [カテゴリ選択] で対象カテゴリを選択し、[カテゴリ名] の内容を変更して [カテゴリ名更新] をクリックします。

 

2.確認画面にてチェックボックスにチェックを入れ、[保存] をクリックします。

 

項目 (プルダウンの内の項目) を変更する

1. 対象となる項目をクリックすると、右側にその項目に対するアクションボタンが表示されます。

・項目名を変更する際は、項目名を入力し、[項目名更新] をクリックします。
・項目の表示位置を変更する場合は、[上へ] [下へ] をクリックし [項目名更新] をクリックします。


2.確認画面にてチェックボックスにチェックを入れ、[保存]をクリックします。

 

カテゴリ・項目の削除

1. 項目の場合:[カテゴリ選択] で対象カテゴリを選択し、[削除] をクリックします。
カテゴリの場合:対象 [項目] をクリックし、1項目ずつ削除します。全て削除するとカテゴリ自体も削除されます。

 

2. 確認画面にてチェックボックスにチェックを入れ、[OK] をクリックします。