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コンタクトのカテゴリを設定する

管理者はユーザがコンタクト登録に必要な項目 (訪問目的、提案商材など) を、予め設定することができます。この設定をすることで、登録されたコンタクト内容を分類整理し、コンタクトの検索性を向上させることができます。

ここでは、カテゴリの設定方法をご案内します。メモ欄に表示するテンプレートの設定方法については [こちら] をご覧ください。

 

ポイント

・本機能の利用には、システム管理者権限が必要になります。
・コンタクトのカテゴリ名・項目名の変更、削除を行った場合の登録済みコンタクトへの影響
カテゴリ名・項目名変更: 更新された内容が表示されます。
項目名の並び順変更  : 影響ありません。
カテゴリ名・項目名削除: 登録済みコンタクトからも削除されます。
・(1) カテゴリは3つまで、(2) プルダウンメニューは20項目まで、(3)テンプレートは20種類まで設定できます。

 

手順

共通

[管理者設定] > [コンタクト設定] をクリックします。

 

カテゴリを作成する

1. [カテゴリの設定] で [新規カテゴリを追加]をクリックしてください。

 

2. [カテゴリ名] を入力します。
※ カテゴリ名は20文字まで入力可能です。

 

3. [項目] を入力します。
※ 項目はそれぞれ20文字まで入力可能です。

項目は、ドラッグアンドドロップで順序を入れ替えることも可能です。

 

 

カテゴリの編集/削除

1. 項目の場合:[カテゴリの選択] で対象カテゴリを選択し、[削除] をクリックします。
カテゴリの場合:対象 [項目] をクリックし、1項目ずつ削除します。全て削除するとカテゴリ自体も削除されます。

 

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