コンタクトのカテゴリを設定する

ここでは、コンタクトのカテゴリを設定する方法をご案内します。

契約プランによってはご利用いただけません。
ご利用を希望される場合は、担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。

管理者はユーザーがコンタクト登録に必要な項目 (訪問目的、提案商材など) を、予め設定することができます。この設定をすることで、登録されたコンタクト内容を分類整理し、コンタクトの検索性を向上させることができます。

メモ欄に表示するテンプレートの設定方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

 

利用条件

・本機能の利用には、システム管理者権限が必要になります。

 

仕様説明

・(1) カテゴリは10個まで、(2) プルダウンメニューは20項目まで、(3)テンプレートは20種類まで設定できます。
・コンタクトのカテゴリ名・項目名の変更、削除を行った場合の登録済みコンタクトへの影響
カテゴリ名・項目名変更: 更新された内容が表示されます。
項目名の並び順変更  : 影響ありません。
カテゴリ名・項目名削除: 登録済みコンタクトからも削除されます。

 

手順

共通

[管理者設定] > [コンタクト設定] をクリックします。

 

カテゴリを作成する

1. [カテゴリの設定] で [新規カテゴリを追加]をクリックしてください。

 

2. [カテゴリ名] を入力します。
カテゴリ名は20文字まで入力可能です。

 

3. [項目] を入力します。
項目はそれぞれ20文字まで入力可能です。

項目は、ドラッグアンドドロップで順序を入れ替えることも可能です。

 

 

カテゴリの編集/削除

1. [カテゴリの設定] で対象カテゴリを選択し、[編集] または [削除] をクリックします。
項目を編集/削除する場合は、対象のカテゴリの [編集] をクリックし、1項目ずつ編集/削除します。


 

関連ページ

メモ欄に表示するテンプレートの設定方法についてはこちら

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