機能別ガイド（管理者向け）

管理者とは・ユーザー設定

• ユーザープロフィールを自己名刺と同期する
• ユーザーを一時停止する
• 代理操作を設定する
• ユーザープロフィールを編集する
• 管理者とは
• 部門管理者とは

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デジタル名刺

• オリジナル画像のバーチャル背景を作成する
• デジタル名刺を設定する
• デジタル名刺の利用許可を設定する
• デジタル名刺の管理設定

部署に関する設定

• 部署を追加・変更・削除する
• ファイルから部署を一括で追加・編集・削除する
• ファイル内の各項目について（部署一括追加・編集・削除）
• 部署の階層・並び順を変更する
• ファイルから部署間のアクセス権限を変更する [アクセスコントロール]
• 部署間で名刺・コンタクト・タグのアクセス権限を変更する［アクセスコントロール］

所有者変更

• 所有者変更後のコンタクトが見つからない
• 名刺・コンタクトの所有者を変更する [名刺データの移行]
• タグの所有者を変更する

CSVでの名刺インポート

• 名刺データをインポートする
• インポートで既存の名刺データを上書きしたい

コンタクト設定

• コンタクトのカテゴリを設定する
• コンタクトのメモテンプレートを設定する

案件管理設定

• 案件マスタを作成する
• 案件マスタを編集・削除する
• 案件カスタム項目を登録・編集・削除する
• 案件のメール通知設定をする

セキュリティー設定

• [SAML認証の設定]利用設定
• ［SAML認証の設定］新規IdP設定の追加
• 二要素認証の利用を必須にする[セキュリティ設定]
• スマートフォンアプリのパスコードロックを必須にする［セキュリティ設定］
• スマートフォンアプリを利用できる端末を制限する［セキュリティ設定］
• キャッシュレスモードでスマートフォンにデータを残さないようにする

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SansanAPI・Webフォーム連携

• APIを利用して他システムと連携する

スマートフォーム

• スマートフォームとは
• スマートフォーム管理者とは
• [スマートフォーム] フォームの連携設定
• [スマートフォーム] フォームの連携設定（STEP1/3）
• [スマートフォーム] フォームの連携設定（STEP2/3）
• [スマートフォーム] フォームの連携設定（STEP3/3）

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名刺メーカー

• テンプレートの修正・追加
• 発送日について
• スマート名刺メーカーとは（管理者向け）
• 名刺メーカー管理者とは [スマート名刺メーカー]
• 名刺メーカー管理者の編集
• 支給名刺データの作成・編集 [スマート名刺メーカー]

16件の記事をすべて表示

商談管理オプション

• 商談管理オプションとは
• 名寄せに使う項目について [商談管理オプション]
• 接続に必要な権限について [商談管理オプション]

リスクチェックオプション

• リスクチェックの流れについて
• ［リスクチェック］自動評価の設定
• ［リスクチェック］会社詳細の評価ステータスについて
• リスク検索とは/取引先のリスクを検索する
• リスクチェックに関するよくある質問
• 社内のリスクチェック一覧をインポートする

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アンケート

• アンケート機能とは
• キャンペーンを登録する
• アンケートをメール配信する
• アンケート結果をダウンロードする

スマートセミナー

• スマートセミナーのヘルプページを確認する

その他

• 管理者設定メニューに項目が表示されない
• Salesforce連携におけるユーザーマッピングの設定手順
• Exchange Onlineと連携する
• Gmail™と連携する
• スマート接点管理とは
• Sansan Data Hubヘルプページをお探しの方へ

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