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コンタクトのメモテンプレートを設定する

管理者はユーザがコンタクト登録時に記載するメモ欄の内容をテンプレート保存する設定ができます。ここでは、メモ欄に表示するテンプレートの設定方法をご案内いたします。カテゴリの設定方法については [こちら] をご覧ください。

 

ポイント

  • 本機能の利用には、システム管理者権限が必要です。
  • メモ欄テンプレートを変更 (修正)、削除を行った場合の登録済みコンタクトへの影響はありません。

 

設定手順

1. [管理者設定] > [コンタクト設定] をクリックします。 

 
2. [テンプレートの設定] の [新規テンプレートを追加] をクリックします。


3. テンプレート名・内容を入力し [追加] をクリックします。
※ [この内容をコンタクト作成時の初期表示に設定] にチェックをすると、[新規コンタクト作成] 画面を開いた際に表示される初期テンプレートとして保存されます。

 

 

編集/削除

1. 対象となるテンプレートを選択、[編集]もしくは[削除]をクリックして実行してください。

 

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