コンタクトのメモテンプレートを設定する

管理者はユーザがコンタクト登録時に記載するメモ欄の内容をテンプレート保存する設定ができます。ここでは、メモ欄に表示するテンプレートの設定方法をご案内いたします。カテゴリの設定方法については [こちら] をご覧ください。

 

ポイント

  • 本機能の利用には、システム管理者権限が必要です。
  • メモ欄テンプレートを変更 (修正)、削除を行った場合の登録済みコンタクトへの影響はありません。

 

手順

共通

1. [管理者設定] > [コンタクト設定] をクリックします。

 

2.[メモテンプレート設定]をクリックします。

 

新規追加

[テンプレート選択] で [未設定] をクリックし、テンプレート名・本文を入力し [設定更新] をクリックします。
※ [既定のテンプレートにする] にチェックすると、[新規コンタクト作成] 画面を開いた際に表示される初期テンプレートとして保存されます。

 

編集

テンプレート選択で対象となるテンプレートを選択、テンプレート名、本文、オプションの内容を変更し、[設定更新] をクリックします。

 

削除

テンプレート選択で対象のテンプレートを選択し、[削除] をクリックします。