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案件マスタを作成する

案件マスタは案件の入力・管理項目の定義体です。案件の管理者 (※システム管理者とは異なります) が設定します。

 

手順

1. 新規案件マスタ作成画面を開く

[管理者設定]>[新規案件マスタ作成]を選択します。

 

2. 基本設定

案件マスタ名、説明を入力し、[利用項目設定へ] をクリックします。

 

3. 利用項目設定

利用する項目をリストより選択します。内容に応じて [必須入力項目にする] [一覧画面に表示する] にチェックをいれ、[利用] をクリックします。

一覧に項目が追加されます。(一覧に初期表示されている8つの基本項目は削除することはできません。) 基本項目、カスタム項目あわせて100件まで設定可能です。項目を設定したら [利用範囲設定へ] をクリックします。

リストには [利用可能な項目一覧] にて定義した項目が表示されます。リストにない項目は [カスタム項目を作成する] より新規作成できます。

表示順序設定では項目の順序を入れ替えることができます。
※ 基本項目の表示順序を変更することはできません。

 

4.利用範囲設定

利用を許可する部署、ユーザを選択し [追加]をクリックします。案件マスタの利用範囲は名刺の参照範囲とは異なります。リストには名刺の参照範囲設定の有無に関わらず全部署、全ユーザが表示されます。

部署もしくはユーザが一覧に追加されます。

 

5.ダウンロード設定

ダウンロードを許可する対象を設定します。

ここまで設定したら最後に [メール通知設定へ] をクリックします。

 

6. メール通知設定

案件を新規作成したり、編集・削除した場合にメールにて通知するか否かを設定します。初期表示では以下のように設定されておりますので、必要に応じて、通知タイミングを追加、削除します。詳細は [こちら] をご覧ください。

 

7. 登録内容確認

設定内容のサマリーが表示されます。[保存] をクリックして登録します。登録した案件マスタの詳細は案件マスタ一覧より確認できます。