社内のリスクチェック一覧をインポートする – Sansanサポートセンター

ポイント

貴社内で別途管理しているリスクチェック関連の取引先の一覧をインポートし、「評価済み一覧」上で一括管理することができます。

契約プランによってはご利用いただけません。
ご利用を希望される場合は、担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。

※ 本機能はリスクチェック担当者のみ利用可能です。リスクチェック担当者についてはこちらをご覧ください。

［取引先リスク評価］画面の［評価済み一覧］タブ内、「① ファイルをインポート」ボタンから、インポート画面を開きます。
「② フォーマットのダウンロード」ボタンから、CSVファイルをダウンロードし、以下の「入力ルール」に従ってインポートするファイルを作成します。

入力ルール

項目	必須項目	文字制限	最大文字数	説明・注意事項
取引先名	○	改行不可	250文字まで	取引先名を入力します。
住所	○	改行不可	1,000文字まで	住所を入力します。郵便番号の入力は不要です。
電話番号		数字、一部の記号（+-().#_）のみ	30文字まで	電話番号を入力します。
評価判断	○	半角数字	1文字まで	「取引不可」の場合は数字の「1」を、「取引可能」の場合は数字の「0」を入力します。
会社詳細への表示テキスト		改行不可	64文字まで	評価結果とともに、入力したテキストを会社詳細に表示します。
評価者用メモ		制限なし	1,000文字まで	判断結果や理由を入力します。

その他の注意事項

「① 統合したい取引先一覧をインポート」ボタンから、準備したファイルを選択し、インポートします。
ファイルをインポートすると、プレビューが表示されます。
プレビューの文字化けなどの問題なく表示されている場合は、その下にある「2. 取り込みを開始」の「② 開始」ボタンから取り込みを開始します。

取り込み開始後は、完了結果が画面下部に表示されます。完了結果は「備考」欄に以下のように表示されます。
また、完了結果メールが送信されますので、メール内のリンクから「取り込み結果一覧」を表示し、取り込みの結果を確認できます。

完了結果

種類	説明	ダウンロード可否
正常完了	問題なく「評価済み一覧」に統合されています。	［評価済み一覧］画面からダウンロード可能
名寄せ不可	「評価済み一覧」に統合されていますが、取り込んだファイル内の取引先の情報がSansan上の会社情報データベースに結び付いてない状態です。対象の一覧をダウンロードできるので、再度インポートを試みることができますが、Sansan上に会社データベースがない場合は再度インポートしても名寄せできない場合があります。	インポートした本人のみ可能
読み込み失敗	取引先情報の文字数の制限超えや入力ミスにより、「評価済み一覧」に統合されていません。対象の一覧をダウンロードできるので、再度インポートを試みることができます。	インポートした本人のみ可能