案件のメール通知設定をする – Sansanサポートセンター

ここでは、新規でメール通知設定をする場合の手順についてご案内します。

契約プランによってはご利用いただけません。
ご利用を希望される場合は、担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。

利用条件

本機能の利用には、管理者権限が必要です。
管理者権限に加えて、案件管理の一般ユーザ又は案件管理の管理者権限があること、また、各案件マスタの [利用範囲設定] にて利用を許可されているユーザーであることが必要です。

案件のメール通知機能は、案件を追加・更新・削除した場合、そのステータス変動に応じて、あらかじめ指定したユーザーに自動でメールを送付し、タイムリーにステータス変動情報を通知することが可能です。

設定できる通知条件

案件新規作成	案件が新規作成されたとき
案件更新	案件の内容が更新されたとき
案件削除	案件が削除されたとき
指定項目更新	登録された案件の指定した項目の内容が更新されたとき
指定項目値	登録された案件の指定した項目が指定した項目値に更新されたとき

設定できる通知先

利用を許可された全員	該当の案件マスタの利用範囲に指定した全ユーザーが通知先となります
部署	利用範囲内で部署単位に通知先を指定します指定した部署に所属する全ユーザーが通知先となります (下位部署は対象外です)
ユーザー	利用範囲内でユーザー単位に通知先を指定します
案件担当者	該当の案件に入力されている案件担当者に対して通知します

1. 案件マスタの [メール通知設定] > [新規通知設定作成] をクリックします。

2. [通知条件] を選択し、[通知先] を [追加] します。最後に [新規作成] をクリックします。

3. 通知設定が完了すると、[管理者設定] > [案件マスタ一覧] の各マスタの [詳細] にて以下のように表示されます。