ここでは、案件マスタ一覧より案件マスタを編集・削除する方法をご案内します。
契約プランによってはご利用いただけません。
ご利用を希望される場合は、担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。
手順
案件マスタを編集する手順
1. [管理者設定] > [案件マスタ一覧] を選択します。
2. [編集] をクリックします。
3. [基本設定] では、[案件マスタ名] [説明] を変更できます。
4．[利用項目設定]では、[利用する項目] をプルダウンで選択し、[利用] をクリックすると項目を追加できます。既存の項目を変更する場合は [設定変更] をクリックしてください。利用しない場合は [利用解除] をクリックしてください。
5．[利用範囲設定]では、該当の案件を操作できる部署・ユーザーを追加できます。部署とユーザ名を選択し、[追加] をクリックしてください。[削除] をクリックすると除外されます。ダウンロード設定は [管理者のみ] [利用を許可されたユーザ全員] [許可しない] から選択できます。
6．[メール通知設定]で、[新規通知設定] をクリックします。
7. 通知条件は、[新規案件作成] [案件更新] [案件削除] [指定項目更新] [指定項目値] から選択できます。通知先は、[利用を許可された全員] [案件担当者]、部署、ユーザ名から選択できます。
8. 内容の編集が完了したら、[保存] をクリックします。該当の案件マスタで登録した案件にも変更が適用されます。項目を削除した場合は、登録済みの内容も全て削除されます。
案件マスタを削除する手順
1. [管理者設定] > [案件マスタ一覧] を選択します。
2. [削除] をクリックします。
3. 確認ダイアログが表示されますので [OK] を選択してください。案件マスタを削除すると、該当の案件マスタを使って登録した案件も全て削除されますのでご注意ください。