企業カスタム項目をファイルから一括更新する

CSVファイルのインポートにより、対象企業の企業カスタム項目を一括で更新することができます。この記事ではその手順について解説します。

利用条件

本機能の利用には、システム管理者が事前に企業カスタム項目を作成している必要があります。
企業カスタム項目の作成方法は「企業カスタム項目を新規作成する」をご覧ください。

手順

企業カスタム項目を一括で更新するには、下記条件を満たすファイルを作成しインポートします。

上記1〜5の詳細を解説します。

1.表示項目の設定を変更

作業に必要な環境を整えるために、企業DBの設定を変更します。

ヘッダーの［企業］をクリックし、企業DBを表示してください。

企業DBのリストに「SOC」と「更新したい企業カスタム項目」が表示されていない場合は表示します。

設定アイコンをクリックしてください。

SOC（❶）と、更新したい企業カスタム項目（❷）にチェックを付けてください（❷は複数選択可能）。

［保存］ボタンをクリックして設定を反映させてください。

2.企業を検索

つづいて企業カスタム項目を更新したい企業を検索します。

検索条件の［法人番号］または［会社名］に対象企業の法人番号、企業名を入力し［実行］ボタンをクリックしてください。

※ 企業名よりも法人番号の方が効率よく作業を行えるため、法人番号を優先してご使用ください。

※ 企業名を使用する場合は、法人格（「株式会社」など）を含めた正確な社名を入力してください。

法人番号を使用する場合

企業名を使用する場合

3.ダウンロード

つづいて、検索した企業のデータをダウンロードします。

「2 . 企業を検索」の検索結果で、チェックボックスをオンにして全ての企業を選択してください。

［ダウンロード］ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

4.ファイルを編集

つづいて、ダウンロードしたファイルをインポート用に編集します。

ファイルを開き、企業カスタム項目のデータを書き換えてください。書き換えた内容で、対象企業の企業カスタム項目が上書きされます。

※ データを空欄にすると削除されるのでご注意ください。

一つの企業に対し複数のデータを設定したい場合は、半角カンマ（,）で区切って記入してください。

例：「商品A」「商品B」の2つを設定したい場合→商品A,商品B

※ 「2 . 企業を検索」で（法人番号ではなく）企業名で検索した場合、同じ企業名の企業が複数ファイルに含まれることがあります。住所などをご確認の上、不要な企業は行ごと削除してください。

5.インポート

最後に、ファイルをインポートし企業カスタム項目を更新します。

Sansanの企業DBに戻り、［企業カスタム項目を更新］内の［ファイルから更新］をクリックします。

［ファイルを選択］ボタンをクリックし、先ほど編集したファイルを選択してください。

［インポート］ボタンをクリックしてください。

表示された［実施状況一覧］タブで実施状況を確認できます。

ステータスの説明は下記をご覧ください。

［インポート］ボタンクリック直後のステータスは［実施中］です。
インポート処理が完了すると、インポート結果を記載したメールがユーザー宛に送信されます。

エラーがある場合は、［実施状況一覧］タブの［エラーデータ］からファイルをダウンロードし、エラー内容を確認してください。

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