概要
Microsoft 365のExchange Onlineのサーバー内のメール情報から、接点を自動で抽出し、接点情報として表示します。メール情報から抽出した接点情報で、人物、会社、ユーザーの接点として管理できるようになります。利用するためには、管理者が機能の有効化を行い、利用ユーザーを選択する必要があります。
※ 機能の有効化にはMicrosoft 365のExchange Onlineとの外部連携設定が別途必要です。
※ 接点として取り込んだメールデータは削除できません。連携するユーザーをご確認ください。
Google Workspace™ （Gmail™）と連携する場合はこちら
ご利用までの流れ
1.ディレクトリ (テナント) IDの登録（すでに設定済みの場合不要）
1.ディレクトリ (テナント) IDの発行
1.Microsoft Azure portal ページにアクセスします。
2.画面中央のMicro Entra IDの管理ページにアクセスします。
3.会社名の下に表示されている「ディレクトリ (テナント) ID」をコピーします。
2.外部サービス連携画面を開く
ディレクトリ（テナント）IDをコピーし、 [管理者設定] > [外部サービス連携] > [Microsoft 365] をクリック後、「Exchange Online」の許可設定、および1でコピーしたディレクトリ（テナント）IDを入力してください。
※ ディレクトリ（テナント）IDは、[メール署名取り込み]と[スマート接点管理]で共用となります
※「Outlook連絡先への名刺データの書き込み」と「Sansanからの送受信メールの読み取り」は同時に認証することができません。
どちらも連携されたい場合は、2回に分けてディレクトリ (テナント) IDの入力・認証を実施してください。
3.Microsoft 365と連携
2で「保存」するとMicrosoft 365にリダイレクトされます。
リダイレクト先のMicrosoft 365の同意ダイアログで、メールアドレスとパスワード (※) を入力し、アクセス許可に同意します。
※ Microsoft 365の管理者のメールアドレスとパスワードが必要です。
2.スマート接点管理の有効化
1.スマート接点管理を有効化する
サービスアカウントキーファイルの登録後、 [管理者設定] > [スマート接点管理] > [Microsoft 365] で有効化にチェックし保存します。機能の有効化をお知らせする管理者メールが届きます。
2.ユーザーの機能を有効にする
[利用状況] の絞り込みで、登録したいユーザーを指定し、チェックボックスで選択します。[連携する] を選択すると、連携が開始されます。
連携の開始は、各ユーザーごとに行うこともできます。
※連携したユーザーのメールから抽出した情報は、契約内の全ユーザーが閲覧できます。
※一度抽出した情報は削除できません。
連携エラーについて
| ステータス | 原因 |
|---|---|
| 認証失敗 |
Microsoft 365 に対象ユーザーのアカウントが存在しない |
|
権限なし |
初期連携時、Exchange Onlineの情報を参照する権限に一時的なエラーが発生した可能性があります。再度連携をお試しください。 |
|
連携失敗 |
上記以外の原因でエラーが発生しています。再度連携を試しても解決しない場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。 |
利用ユーザーを解除する
連携解除をしたいユーザーを指定し、[解除] を選択してください。
連携解除は、各ユーザーごとに行うこともできます。
表示設定について
共通設定＞表示設定から、スマート接点管理でメールから抽出した情報を、活動履歴に表示するか設定できます。
よくある質問
Q. Microsoft 365でIPアドレス制限を設定している場合どうすればよいですか？
A.お問合せフォームより件名に「Microsoft 365連携に伴うIPアドレス開示依頼」と記載の上ご依頼下さい。
※Microsoft 365、Exchange Online、Microsoft Azure、Microsoft Entra ID、Microsoft Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Google Workspace、Gmailは Google LLC の商標です。