名刺の検索概要と表示設定 (ログイン後の画面構成) – Sansanサポートセンター

ログイン後の画面では、企業DB、名刺管理、コンタクト、案件管理、各種アクション選択、各画面へ遷移することができます。

仕様説明

名刺管理の他、［会社リサーチ］［コンタクト］［メール配信］［同僚一覧］［案件管理］［メッセージ］［ニュース］の各機能の画面に遷移するメニューバーです。

名刺検索の方法には [簡易検索] [詳細検索] [タグからさがす] の3種類があります。

[所有者の範囲を指定]については、検索範囲の初期値を設定しておくことができます。設定方法はページ下部関連ページよりご確認ください。

簡易検索
[名刺] > [所有者の範囲を指定] > [会社名・氏名・email・電話番号で検索条件指定] (＊ or ＊の指定でOR検索が可能です)

詳細検索
[名刺] > [所有者の範囲を指定] > [詳細検索条件指定] して抽出することができます。
(検索条件を保存することも可能です)

タグからさがす
[名刺] > [所有者の範囲を指定] > [タグからさがす] > [タグ名を入力してタグの候補を出力]
候補をクリックすると、対象を抽出することができます。

会社一覧、コンタクト一覧の画面にそれぞれ遷移します。

取り込んだ名刺に記載された企業のニュースや、人事異動・連絡先変更、社名の誰が誰とコンタクトしたのかなどの情報を通知します。ニュースについての詳細はページ下部関連ページよりご確認ください。

名刺を選択すると、[修正] [削除] などのアイコンが表示されます。

タグ
選択した名刺に対して、既存・新規のタグを付ける、タグを外すことができます。タグ管理画面へ遷移することも可能です。タグを付ける方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

ダウンロード
選択した名刺のダウンロード(CSV形式での出力) を行うことができます。名刺のダウンロード方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

メール
選択した名刺に対して、普段ご利用中のメーラーを起動させメールを送付します。Sansanからメールを送付する方法については、ページ下部関連ページよりご確認ください。

退職設定
選択した名刺に対して、退職フラグを設定します。退職設定についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

修正
選択した名刺に対して、会社名や電話番号などを一括で修正することができます。名刺の一括修正方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

削除
選択した名刺を一括で削除することができます。名刺の削除方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

その他
名刺の入力オペレータが読み取れなかった名刺の確認や、名刺を手動で新規作成することができます。読み取れなかった名刺の確認方法、名刺の新規作成方法はページ下部関連ページよりご確認ください。

複数の名刺を手動で名寄せすることができます。手動で名刺を名寄せする方法はページ下部関連ページよりご確認ください。

表示
マイデータもしくは検索結果名刺一覧を表示します。選択した表示設定は、ログアウト後も保持されます。表示設定の変更方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

各種アクション

メッセージでシェア	その名刺人物のリンクを同僚にメッセージで共有できます。
テキストをコピー	その名刺人物のテキスト情報をコピーできます。
URLをコピー	その名刺人物ページのリンクをコピーできます。
リマインドを設定	その名刺人物に対するアクションをメールでリマインドさせる設定ができます。
メモ閲覧・編集	その名刺にメモ登録した内容を閲覧・編集することができます。
タグ閲覧・編集	その名刺に付与されているタグの閲覧と、追加・削除をすることができます。
組織ツリーで見る	その名刺人物が所属する会社の組織ツリーを確認できます。
退職済みに設定する	既に会社を退職した人物に対し、退職済みフラグをつけられます。