Sansan

名刺の検索概要と表示設定(ログイン後の画面構成)

ログイン後の画面では、企業DB、名刺管理、コンタクト、案件管理、各種アクション選択、各画面へ遷移することができます。

仕様説明

 

①メニュー

名刺のほか、各機能の画面に遷移するメニューバーです。

 

②名刺検索パネル

名刺を検索するパネルです。

[名刺管理]を選択 > 名刺所有者を指定 > 検索条件を指定して名刺を検索します。

名刺所有者を指定するプルダウンの初期値は「マイデータ」または「全体」のいずれかに設定しておくことができます。設定方法はページ下部関連ページよりご確認ください。

検索条件を指定する方法には、「簡易検索」「詳細検索」「タグからさがす」の3種類があります。

簡易検索

検索条件(会社名・氏名・email・電話番号)を指定して検索ができます。

「A or B」のように指定することで、OR検索が可能です

詳細検索

[詳細検索]をクリックすると、 詳細条件を指定して検索ができます。

詳細検索画面での名刺の検索方法は、ページ下部関連ページよりご確認ください。

タグからさがす

[タグからさがす]をクリックすると、特定のタグが付いた名刺の検索ができます。

タグによる名刺の検索方法は、ページ下部関連ページよりご確認ください。

 

③「会社」「コンタクト」一覧遷移ボタン

会社一覧、コンタクト一覧の画面にそれぞれ遷移します。

 

④ニュース

取り込んだ名刺に記載された企業のニュースや、人事異動・連絡先変更、社名の誰が誰とコンタクトしたのかなどの情報を通知します。ニュースについての詳細はページ下部関連ページよりご確認ください。

 

⑤アクション選択

名刺を選択すると、[修正][削除] などのアイコンが表示されます。

 

タグ操作
選択した名刺に対して、既存・新規のタグを付ける、タグを外すことができます。タグ管理画面へ遷移することも可能です。タグを付ける方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

 

ダウンロード
選択した名刺のダウンロード(CSV形式での出力)を行うことができます。名刺のダウンロード方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

 

メール
選択した名刺に対して、普段ご利用中のメーラーを起動させメールを送付します。Sansanからメールを送付する方法については、ページ下部関連ページよりご確認ください。

 

退職設定
選択した名刺に対して、退職フラグを設定します。退職設定についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

 

修正
選択した名刺に対して、会社名や電話番号などを一括で修正することができます。名刺の一括修正方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

 

削除
選択した名刺を一括で削除することができます。名刺の削除方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

 

その他
名刺の入力オペレータが読み取れなかった名刺の確認や、名刺を手動で新規作成することができます。読み取れなかった名刺の確認方法、名刺の新規作成方法はページ下部関連ページよりご確認ください。

 

⑥同一人物候補の名刺を名寄せする

複数の名刺を手動で名寄せすることができます。手動で名刺を名寄せする方法はページ下部関連ページよりご確認ください。

 

⑦名刺一覧

表示
マイデータもしくは検索結果名刺一覧を表示します。選択した表示設定は、ログアウト後も保持されます。表示設定の変更方法についてはページ下部関連ページよりご確認ください。

 

各種アクション

メッセージでシェア

その名刺へのリンクを同僚にメッセージで共有できます。
テキストをコピー その名刺の情報をテキストでコピーできます。
URLをコピー その名刺の名刺詳細画面にアクセスするためのURLをコピーできます。
リマインドを設定 その名刺に対するアクションをメールでリマインドさせる設定ができます。
メモ閲覧・編集 その名刺にメモ登録した内容を閲覧・編集することができます。
タグ閲覧・編集 その名刺に付与されているタグの閲覧と、追加・削除をすることができます。
組織ツリーで見る その名刺の人物が所属する会社の組織ツリーを確認できます。
退職済みに設定する 既に会社を退職した人物の名刺に対し、退職済みフラグをつけられます。

 

関連ページ

[所有者の範囲を指定]について、検索範囲の初期値を設定する方法はこちら

詳細検索画面での検索方法はこちら

タグで名刺を検索する方法はこちら

ニュースについてはこちら

タグを名刺につける方法についてはこちら

名刺のダウンロード方法についてはこちら

Sansaからメールを送信する方法についてはこちら

退職設定についてはこちら

名刺の一括修正方法についてはこちら

名刺の削除方法についてはこちら

読み取れなかった名刺の確認方法はこちら

手動で名刺を新規作成する方法はこちら

手動で名寄せを行う方法はこちら

名刺一覧の表示設定変更方法はこちら

 

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