ここでは案件マスタの作成についてご案内します。
案件マスタでは案件の入力・管理項目の定義が可能です。
契約プランによってはご利用いただけません。
ご利用を希望される場合は、担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。
利用条件
- 本機能の利用には、案件の管理者権限が必要です。
- 案件の管理者権限はシステム管理者権限とは異なります。
手順
新規案件マスタ基本設定の手順
1. ［管理者設定］>［新規案件マスタ作成］を選択します。
2. 案件マスタ名、説明を入力し、［利用項目設定へ］をクリックします。
3. 利用する項目をリストから選択します。内容に応じて［必須入力項目にする］［一覧画面に表示する］にチェックをいれ、［利用］をクリックします。
項目を選択設定したら［利用範囲設定へ］をクリックします。
4. 利用を許可する部署、ユーザーを選択し［追加］をクリックします。
部署もしくはユーザーが一覧に追加されます。
グループ企業などが別契約でSansanを利用している場合、［部署・ユーザ］で［全体］かつ［全員］を選択すると、別契約のユーザーも利用範囲に含まれるのでご注意ください。
［自契約の全ての部署］を選択すると、自契約の全ユーザーを対象にできます。
5. ダウンロードを許可する対象を選択し、［メール通知設定へ］をクリックします。
6. 案件を新規作成したり、編集・削除した場合にメールにて通知するかしないかを設定します。
初期状態では通知されません。必要に応じて、［新規通知設定作成］より通知条件と通知先を追加してください。
7. 設定内容のサマリーが表示されます。［保存］をクリックして登録します。登録した案件マスタの詳細は案件マスタ一覧より確認できます。
カスタム項目の新規作成の手順
利用する項目のプルダウンの最下部［カスタム項目を作成する］をクリックし、項目名と入力方式を設定し保存します。
カスタム項目の表示順序の並び替えの手順
1. 表示順序設定をクリックします。
2. 項目を選択し、［上へ］または［下へ］をクリックし項目の位置を移動します。
注意事項
- 一覧に初期表示されている8つの基本項目は削除できません。
- 基本項目、カスタム項目あわせて100件まで設定可能です。
- 基本項目の表示順序を変更することはできません。
- 案件マスタの利用範囲は名刺の参照範囲とは異なります。リストには名刺の参照範囲設定の有無に関わらず全部署、全ユーザーが表示されます。
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