よくある質問
- ★ よくある質問 (こんなことでお困りではありませんか？)
- Salesforce の Sandbox へ転送していた場合、接続先を本番環境へ切り替えた時に影響はあるか
- Salesforceに転送した名刺データが、別の取引先として登録される
- 複数のSansanユーザが同じ人物の名刺をスキャンした場合、Salesforce には重複してレコードが作成されるか
- 案件やコンタクトの情報もSalesforceへ転送されるか
- Salesforce に名刺データの転送が完了したら、ユーザに通知はあるか
- 組織ツリーをSalesforceへ転送できるか
- 非公開の名刺をSalesforceへ転送できるか
- スマホで撮影した名刺もSalesforceへ自動で転送されるか
- Salesforce手動転送でエラーが出る
- 自動転送において、一度 Salesforce に転送した名刺を再度転送することはできるか
- Salesforce のレコードを削除した場合、Sansan から改めてデータが転送されるか
- Salesforce自動転送で名刺がまだ転送されない
- Salesforce連携の設定完了後は、自動で転送されるか
- Salesforce連携の設定完了後、新しくスキャンした名刺を転送する際は、何か操作が必要か
- Sansan の外部サービス連携の画面で、「2.転送ユーザの設定」と「4. 転送の有効と無効」に表示される [転送先Salesforceアカウント] の違いは何か
- Salesforce でカスタム項目 [名刺ID] を作成したが、BizCardId__C を作成してくださいとエラーが発生する
- 「エラーコード : INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST」とエラーが発生する
- 「Salesforce上の○○項目にアクセスする権限がありません。以下の項目にアクセスする権限を設定してください。」とエラーが発生する
- Salesforce のリードに、Sansan の [部署名] を転送することはできるか
- Salesforce に独自で設定しているカスタム項目に転送できるか
- 転送する住所項目は [住所1] だけか
- タグは転送できるか
- 転送開始時よりも前にデータ化された名刺は自動転送されるか
- Salesforce でブランクの項目だけ Sansan のデータで上書きできるか
- Sansan から転送されたデータは Saleseforce に新規レコードとして登録されるか
- 既に Salesforce にデータを登録している場合、取引先責任者が重複して作成されないようにしたい
- Salesforce の取引先を部署単位で作成したい
- SansanユーザがSalesforceアカウントを保有していなくても転送できるか
- Salesforce の [所有者] の項目には、Sansanの [名刺所有者名] が入るか