AI機能の参照データを設定する

システム管理者は、［AI機能の参照データ設定］画面でAI機能（Sansan Labsを含む）が参照するデータを設定できます。

契約プランによってはご利用いただけません。ご利用を希望される場合は、担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。

この記事では利用条件と設定できること、手順について説明します。

利用条件

本機能の利用には、システム管理者権限が必要です。

AI機能の参照データ設定でできること

AI機能は、ユーザーが入力した内容に加え、［Web情報］［企業情報］［名刺・コンタクトデータ］を参照し、情報の要約や質問への回答を行います。
このうち、［名刺・コンタクトデータ］について、AI機能で参照する部署と範囲を設定できます。

デフォルトでは、全てのユーザーが全ての名刺・コンタクトデータを参照できる設定になっています。
そのため、部署間のアクセス権限を設定していない場合、設定の変更は不要です。
一方で、部署間のアクセス権限を設定しており、AI機能にも同じ権限を適用したい場合は、設定を変更してください。

※ 設定はSansan Labsにも適用されます。
※ 設定内容の反映には数日かかる場合があります。

手順

AI機能が参照する［名刺・コンタクトデータ］について、部署間のアクセス権限を適用する手順は、以下の通りになります。

1. ［管理者設定］から［AI機能の参照データ設定］をクリックします。
   
   ※ 契約プランによって、［管理者設定］に［AI機能の参照データ設定］ではなく［Sansan Labs設定］と表示される場合があります。その場合は、ヘルプ「Sansan Labsの利用設定をする」をご確認ください。
    
2. ［AI機能の参照データ設定］画面が表示されます。
   ［アクセス権限設定を適用する］を選択します。
3. AI機能で名刺・コンタクトを参照したい部署を1つ選択してください。
   各ユーザーはAI機能で以下のデータを参照できます。
   • 選択した部署のユーザー：［Web情報］［企業情報］［選択した部署がアクセス可能な名刺・コンタクトデータ］
   • その他の部署のユーザー：［Web情報］［企業情報］
4. ［保存］ボタンをクリックします。
   

より多くのユーザーでAI機能を活用したい場合

AI機能で名刺・コンタクトデータを参照できる部署は、1部署しか選択できません。
複数の部署でAI機能を利用したい場合は、AI機能用の部署を作成し、利用ユーザー全員を当該部署に兼務させてください。

STEP1. AI機能用の部署を新規作成する

1. ［部署を新規作成］ボタンをクリックします。
   
    
2. ［部署追加・編集・削除］画面が表示されます。
   ［全体］の隣にある［追加］ボタンをクリックします。
   
    
3. 部署名を入力し、［追加］ボタンをクリックします。
   例：AI機能用
   
    

STEP2. 利用ユーザー全員をAI機能用の部署に兼務させる

［AI機能の参照データ設定］画面に戻り、［ユーザーの所属部署を編集］ボタンをクリックします。

［ユーザー追加・変更］画面が表示されます。利用ユーザー全員をAI機能用の部署に兼務させます。

操作の詳細は以下のヘルプを参照してください。
手動で設定する場合：「ユーザー情報を変更する（権限を付与する）」
ファイルをインポートする場合：「ファイルからユーザーを一括追加、変更、削除する」

STEP3. 参照する名刺・コンタクトデータの範囲をアクセス権限パターンで指定する

1. ［AI機能の参照データ設定］画面に戻り、［アクセス権限設定を編集］ボタンをクリックします。
   
    
2. ［アクセス権限設定］画面が表示されます。
   ［アクセス権限パターンの追加・編集］をクリックします。
   ※ アクセス権限パターンを新規作成せず、既に作成したパターンを利用する場合は、5までスキップし、6から開始してください。
   
    
3. ［アクセス権限パターン設定］画面が表示されます。
   ［設定を追加］ボタンをクリックします。
   
    
4. ［アクセス権限パターン設定：追加］画面が表示されます。
   ［アクセス権限パターン名］［説明］を入力し、AI機能で参照したい範囲を設定した後、［保存］ボタンをクリックします。
   
   
    
5. ［アクセス権限設定に戻る］ボタンをクリックします。
   
    
6. ［アクセス権限設定］画面が表示されます。
   ［一括編集］ボタンをクリックし、AI機能用の部署に対してアクセス権限パターンを選択した後、［保存］ボタンをクリックします。
   
   
   
    

STEP4.  ［AI機能の参照データ設定］画面でAI機能用の部署を選択する

［AI機能の参照データ設定］画面に戻ります。
［アクセス権限設定を適用する］を選択し、AI機能用の部署を選択した後、［保存］ボタンをクリックします。

補足

AI機能が参照する名刺・コンタクトデータの範囲

以下の条件に該当するデータのみ参照します。
※ 部署間のアクセス権限設定を適用した場合は、所属部署によって範囲がさらに絞り込まれます。

ユーザーが複数部署に所属している場合の挙動

ユーザーが名刺・コンタクトデータを参照しない部署に所属しており、AIサーチの要約機能を利用する場合、以下の挙動になります。

• 会社マスタ画面から遷移したとき：会社マスタに表示されている会社名をもとに、［Web情報］［企業情報］を参照して要約します。
• 人物詳細画面から遷移したとき：人物詳細に表示されている会社名・氏名をもとに、［Web情報］［企業情報］を参照して要約します。
• 選択していない部署でのみアクセス可能な名刺・コンタクト：参照不可

ユーザーが名刺・コンタクトデータを参照しない部署に所属している場合の挙動

ユーザーが名刺・コンタクトデータを参照しない部署に所属しており、AIサーチの要約機能を利用する場合、以下の挙動になります。

• 会社マスタ画面から遷移したとき：会社マスタに表示されている会社名をもとに、［Web情報］［企業情報］を参照して要約します。
• 人物詳細画面から遷移したとき：人物詳細に表示されている会社名・氏名をもとに、［Web情報］［企業情報］を参照して要約します。

関連ページ

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• 部署間のアクセス権限を変更する［アクセスコントロール］