導入後のセットアップ

ここでは、準備からご利用開始までの流れ、Sansanでできることをご案内します。Sansanに名刺データを取り込んで、最大限活用しましょう!

 

1. 準備・設定

Sansanを利用する前に初期設定を行いましょう。機器のセットアップ、アカウントの準備をして、ユーザーに連絡しましょう。

管理者の方へ

ユーザー追加(管理者)部署を追加して、社内のメンバーをユーザー追加しましょう
スキャン機器のセットアップ (管理者)荷物が届いたら、開封してタブレットPCとスキャナをセッティングしましょう

ユーザーの方へ

スマートフォンアプリのダウンロード(ユーザー)スマートフォンアプリをダウンロードしてインストールしましょう
メールソフトの設定(ユーザー)Sansanからメールを送信するためにメーラーの設定をしましょう

 

2. 名刺を入れる

Sansanを最大限活用するために、まずは名刺を入れましょう。名刺をいれる方法はとても簡単。オペレーターがあなたの代わりに入力してくれます。

名刺をスキャンするお手持ちの名刺をスキャンしましょう(名刺交換日を正しく設定しましょう)
名刺を撮影するスマートフォンアプリで名刺を撮影しましょう

 

3. 名刺を見る

いままでの名刺管理とは違って、簡単検索でお目当の名刺が見つかります。名刺から過去の経歴や履歴など、その人物が見えるようになります。

名刺を検索する簡易検索詳細検索で名刺を検索しましょう
結果一覧で名刺データを見る一覧で、氏名、部署、役職、TEL、Emailを閲覧しましょう
人物詳細をみる人物詳細画面で経歴や履歴をみましょう

 

4. 名刺データを整理する

同じ名刺をまとめたり、属性でグルーピングして使いやすく整理することが可能です。

名刺一括修正住所移転のお知らせをうけたら、複数の名刺を一括で修正しましょう
名寄せ同じ人物の名刺を名寄せしてまとめましょう
タグイベント名、年賀状送付など、名刺をタグで分類しましょう

 

5. 名刺データを使う

名刺データは便利に活用することができます。売上に繋がる活用方法を試してみましょう。

スマートフォンアプリで電話するスマートフォンアプリで名刺の電話番号をクリックして、電話をかけましょう
メールを送る名刺データからメールを送りましょう
ニュース異動情報や企業の情報をニュースで受け取りましょう
名刺データダウンロード名刺データをダウンロードしましょう
メール一括配信一括でメールを配信しましょう
名刺データと商談情報商談情報を記録しましょう
外部サービスと連携するSansanと外部サービスを連携させましょう

 

 

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